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| 研究生： |
林士然 |
|---|---|
| 論文名稱： |
環境變化、組織資源與經營理念對組織因應策略之影響---近五年台灣DRAM晶圓廠之個案探討 |
| 指導教授： | 于卓民 |
| 學位類別： |
碩士
Master |
| 系所名稱： |
商學院 - 經營管理碩士學程(EMBA) Executive Master of Business Administration(EMBA) |
| 論文出版年： | 2004 |
| 畢業學年度： | 92 |
| 語文別： | 中文 |
| 論文頁數： | 152 |
| 中文關鍵詞： | 半導體 、經營理念 、組織資源 、因應策略 、晶圓廠 |
| 外文關鍵詞： | DRAM |
| 相關次數： | 點閱：147 下載：118 |
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台灣DRAM晶圓廠目前所面臨的經營環境完全不是企業本身所能掌握的，但從發展的過程、歷史的軌跡及可能的演變，可觀察到台灣各晶圓廠，其實早已蘊釀且發展出”符合”自己的策略。本研究從基本供需問題為出發點，以影響決策之所處經營環境為背景，發現三點結論：第一、資源受限，限定策略彈性：台灣DRAM業者，在進入產業後因產能與資源有限，使經營規模受到限制，往往面臨環境變化時，用以抗衡變化的資源限制了策略彈性，也弱化應變的企業能力，半導體晶圓廠需要規模經濟藉以配置資源來因應變革，那一個晶圓廠在成長過程中的資源彈性越大(如組織資源之產能擴張、資產、能力交互運用)，企業日後的發展就易順遂；第二、企業經營者有其絕對的影響力，影響企業存活的手段：企業經營者在面對策略決策點時，誰的洞悉力夠、誰較有見解、誰愈能分辨產業潮流觀念的真偽(如十二吋廠趨勢)、誰具備較高風險承擔的能力，誰就能帶領企業走向活路，經營者的策略執著與一定程度的策略彈性同等重要，但在缺乏策略彈性及企業能力被弱化的前提下，很難兼顧到既要營運卓越，又要技術創新，遑論做好整合的工作，唯一可確定的是，企業領導人務必要求變、要創新，以求企業之生存；第三、策略聯盟合作模式：為了彌補前兩點的不足，台灣DRAM業者勢必要與產業內的佼佼者合作，不論技術研發、產能分享或分擔風險，誰的組合最好，誰就能勝出。至於選擇何種技術研發標的(即企業能力)、如何尋找好的技術合作夥伴、如何集中資源即時開發、並進一步擴大產品線組合規劃以回收投資或避開風險，是每一個台灣DRAM晶圓廠過去幾年來走過的歷程，也是未來幾年在思考企業策略時的必要方向。
論文摘要 i
目錄 ii
表目錄 iv
圖目錄 vi
第一章 緒論 1
1-1 研究背景與動機 1
1-2 研究問題與目的 2
1-3 研究對象 4
1-4 論文結構 12
第二章 文獻探討 16
2-1 環境變化對企業經營之探討 16
2-2 組織資源與企業經營之相關性 20
2-3 經營理念對策略之影響 25
2-4 組織結構與因應策略之探討 28
第三章 研究設計與個案公司 32
3-1 研究架構 32
3-2 研究方法 33
3-3 個案公司簡介 34
3-4 個案公司資料整理 42
第四章 3C產業之發展對台灣DRAM晶圓廠之影響 52
4-1 3C產業發展背景 52
4-2 概論半導體產品之於3C電子的應用 61
4-3 台灣DRAM晶圓廠的產品組合策略 70
第五章 製程、產品、建廠技術對導入八吋與十二吋廠影響 80
5-1 十二吋晶圓廠在半導體產業的角色 80
5-2 八吋晶圓廠在DRAM製造業者的角色 86
5-3 台灣DRAM業者十二吋晶圓廠的發展策略 88
第六章 組織資源對因應策略的影響 95
6-1 代工虛擬晶圓廠與DRAM晶圓廠之「價值-效率」競技場上的動態過程 96
6-2 台灣DRAM廠在「價值-效率」「結構(市場定位)-能耐」競技場之相對位置 105
第七章 台灣DRAM業者經營模式之比較 111
7-1 何以台灣DRAM晶圓廠經營模式需轉變 114
7-2 經營者經營理念對營運模式的影響 119
7-3 台灣DRAM晶圓廠經營模式之比較 124
第八章 結論與建議 136
8-1 研究結論 136
8-2 管理意涵 141
8-3 後續研究建議 146
參考文獻 148
表目錄
表1-3-1 DRAM產業的整併狀況(1996~2001年) 4
表1-3-2全球個人電腦出貨量(1998~2003年) 6
表1-3-3全球半導體與3C之需求統計(2002~2006年) 8
表2-1-1轉型承諾適合你的公司嗎？ 18
表2-2-1策略性資源的內涵 23
表2-4-1波特的競爭策略及其組織特徵 28
表3-3-1力晶半導體重要沿革 36
表3-3-2南亞科技重要沿革 39
表3-3-3茂德科技重要沿革 41
表3-4-1個案公司與研究問題綱要 43
表3-4-2茂德1999/2000年度主要銷貨客戶與比重 49
表4-1-1各種顯示器在電視市場中的分佈與複合成長率表 56
表4-1-2日本市場的2002年與2003年數位相機成長概況 57
表4-1-3全球與台灣 IC設計業者2001~2003年(f)營收狀況 58
表4-1-4 2002年台灣消費性電子設計公司表現異軍突起 59
表4-2-1 DRAM之於PC電腦、通訊與消費性電子需求 63
表4-2-2 NOR Flash的主要應用 64
表4-2-3 NAND Flash的主要應用 65
表4-2-4 CCD、雙晶片CMOS、單晶片CMOS感測元件整合度差異 67
表4-3-1各主要競爭者之記憶體產品組合比較 71
表4-3-2 2003下半年DRAM各產品區隔之需求 73
表5-3-1 DRAM主要供應商在八吋與十二吋晶圓的月產出量(2003年) 89
表5-3-2力晶對十二吋廠和八吋廠的產能規劃 90
表6-1-1代工虛擬晶圓廠策略構面/策略本質變化對照表 102
表6-1-2台灣DRAM晶圓廠策略構面/策略本質變化對照表 103
表6-2-1力晶/南亞/茂德在「價值-效率」競技場之表現 106
表6-2-2台灣三家DRAM晶圓廠對八吋和十二吋廠的產能規劃 107
表6-2-3台灣三家DRAM晶圓廠2003年財報和2004年產能成長狀況 107
表6-2-4力晶/南亞/茂德在「市場定位-能耐」競技場之表現 109
表7-1-1力晶集團企業佈局 117
表7-1-2台灣六大DRAM廠轉向非DRAM產品比較 117
表7-3-1台灣DRAM晶圓廠過去(2000)到未來(2005後)經營模式與組織之比較 129
表7-3-2台灣DRAM晶圓廠過去(2000)到未來(2005後)經營模式優缺點之比較 131
表7-3-3全球主要DRAM業者2002半年報財務體質比較 132
表8-2-1經營要素與經營模式間相關性 143
圖目錄
圖1-1-1 DRAM產業利潤面臨歷史低點 2
圖1-3-1全球DRAM產業資本支出與營業額(1994~2006年) 5
圖2-1-1包含一個十倍速力量的六種力量 17
圖2-1-2十倍速時代下的策略轉折點 18
圖2-2-1策略競技場關聯圖 22
圖2-3-1主導邏輯的概念 25
圖2-3-2a主導邏輯影響下的組織穩定性(穩態慣性) 26
圖2-3-2b小規模經營環境變動，組織易回歸原有穩態狀況(原主導邏輯不變) 26
圖2-3-2c劇烈經營環境變動，組織形成新的穩態狀況(新的主導邏輯建立) 26
圖2-4-1環境不確定與組織回應的架構 29
圖3-1-1論文研究架構 32
圖3-4-1力晶公司1999年與2002年組織 46
圖3-4-2南亞科技公司1999年與2000年組織 48
圖3-4-3茂德科技公司2000年組織 50
圖4-1-1全球PC市場年出貨量成長暨DRAM佔PC比例與PC價格之趨勢 53
圖4-1-2個人電腦系統中DRAM百萬位元組容量預估 54
圖4-1-3行動電話未來出貨量趨勢(1995~2007年) 55
圖4-1-4全球VCR/DVD/DVR出貨量與不同型式DVD播放機售價 57
圖4-1-5晶圓代工市場與產能需求 60
圖4-2-1 DRAM在各應用領域中佔DRAM整體百分比的比例(2003年) 61
圖4-2-2 NOR與NAND產品在整體Flash營收中所佔比例 62
圖4-2-3整體NAND Flash之實際與預估值(2001~2007年) 62
圖4-2-4 Data與Code Flash在消費性電子元件上的應用 64
圖4-2-5影像感測器消費產品需求比率 66
圖4-2-6 LCD晶片控制功能模組與面板晶片模組 67
圖4-2-7全球LCD TV出貨量與控制IC委外需求分析 68
圖4-2-8 DVD關鍵IC之前後段IC功能與單晶片SoC 68
圖4-3-1 2002年/2003年DRAM合約價格走勢 70
圖4-3-2 DRAM之需求與供給比(Ratio)趨勢 72
圖5-1-1 YoY成長率與資本支出是驅動半導體產業景氣循環的指標 81
圖5-1-2 DRAM容量與種類之市場需求比例(2002-2007年) 83
圖5-1-3 DDRII市場需求程度及與DDRI的轉換過渡期(2003-2005年) 83
圖5-1-4 128/256/512MbSDRAM世代交替與百萬位元比率(2003-2005年)84
圖5-1-5 90奈米與70奈米先進製程的衍進期 85
圖5-2-1各供應商八吋DRAM晶圓的依存度(2005年) 86
圖5-2-2十二吋晶圓的演進及其對營收成長的貢獻(2002~2005年) 87
圖5-3-1十二吋晶圓的演進及對位元成長的貢獻(2002~2005年) 93
圖6-1-1代工虛擬晶圓廠「價值-效率」競技場動態變化 102
圖6-1-2 DRAM晶圓廠「價值-效率」競技場動態變化 103
圖6-1-3 IC代工產業結構 104
圖6-1-4台灣DRAM業者網絡關係結構 104
圖6-2-1力晶/南亞/茂德在「價值-效率」競技場之相對位置 105
圖6-2-2力晶/南亞/茂德在「市場定位-能耐」競技場之相對位置 108
圖6-2-3力晶/南亞/茂德1998至2003年營收與EPS表現 109
圖7-1-1 PC記憶體搭載量彈性是否與記憶體價格有關? 115
圖7-1-2 DRAM市場中代工合作模式所佔比率影響 115
圖7-3-1 2003年DRAM產業結構的演進 133
圖7-3-2 DRAM產業結構於2006~2007年將面臨挑戰 133
一、中文部分
1. 王玫文與彭暄貽，「茂德：今年DRAM景氣 審慎樂觀」，工商時報，2004年2月3日。
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19. 陳令軒，「感念張中謀 力挺台積電」，經濟日報，2003年5月21日。
20. 陳漢杰，「胡洪九 情何以堪經」，經濟日報，2004年3月19日。
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22. 黃達人，「名人講堂－茂德科技總經理陳民良」，電子時報，2003年11月12日。
23. 張令慧，「黃崇仁：企業轉型 是維持競爭力必要條件」，工商時報，2004年3月24日。
24. 張殿文，「南亞科技總經理異動 莊炎山退出一線 連日昌躍上檯面」，商業周刊，2000年12月15日。
25. 電子時報，「面對寒流 台灣應發展高附加價值產業」，台灣IT產業的『韓流』衝擊研討會，電子時報與行政院經建會主辦，2003年7月8日。
26. 劉在武與劉益昌，「力晶半導體董事長黃崇仁專訪」，經濟日報，2000年11月2日。
27. 蕭文良，「PHS走紅大陸 鴻海啟□沾光」，經濟日報，2003年9月21日。
28. 簡永祥與黃昭勇，「高啟全：華亞12吋廠效益 明年優於同業」，經濟日報，2004年2月27日。
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31. 工研院經資中心ITIS計劃(2003年3月)。
32. 茂德科技年報(民88/民89/民90/民91)。
33. 拓樸產業研究所消費性DVD資料(2003年8月)。
34. 拓樸產業研究所產業報告(2002年11月/2003年10月/2003年12月)。
35. 南亞科技年報(民88/民89/民91)。
36. 資策會MIC個人數位助理(PDA)的市場(2002年12月)。
37. 資策會MIC影像感測器消費產品需求比率(2003年)。
38. 電子工程專輯，2003年3月21日。
39. 電子時報報導：
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b. 「DRAM市場競爭加溫明年底 DDRII出貨將佔DRAM市場3成」，電子時報，2003年12月15日。
c. 「Intel：90奈米高技術成本可由12吋廠生產攤平」，電子時報，2004年2月12日。
d. 「2004半導體產業熱門趨勢－12吋晶圓廠」，電子時報，2004年1月8日。
e. 「12吋晶圓廠時代來臨 DRAM追求營運多元化發展」，電子時報，2004年3月12日。
f. 「力晶擬以記憶體專工 對抗三星巨人DRAM及NAND型Flash將採12吋廠生產」，電子時報，2003年11月19日。
g. 「代工產能供需嚴重失衡 謝再居：力晶晶圓代工將逐月調漲5%」，電子時報，2004年1月29日。
h. 「全球晶片產業 掀起結盟合併風」，電子時報，2004年2月13日。
i. 「因應下一世代規格DDR533需求12吋廠優勢發酵 力晶、茂德摩拳擦掌」，電子時報，2003年6月26日。
j. 「茂德、海力士結親家！但所為何事？合資蓋12吋廠 抑或純粹技術合作 謎底今日揭曉」，電子時報，2003年12月22日。
k. 「茂德將走出自己的路！朝全方位DRAM廠之路邁進」，電子時報，2003年6月26日。
l. 「消除外界對其產能不足疑慮 茂德首座12吋廠月產能將由1.8萬片擴充為5萬片」，電子時報，2003年12月8日。
m. 「產業瞭望－有GUTS才有運氣 DRAM產業如是說？ 面對不可預期的風險 有時堅持反而代表著機會愈多」，電子時報，2004年5月6日。
n. 「擴張記憶體產品版圖研發、技轉及訂單全到位 力晶跨足NAND型Flash」，電子時報，2003年11月19日。
二、英文部分
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3. Collins, J.C., Porras, J.I.(1994)，真如譯，Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies(基業長青：企業永續經營的準則)，第二版，台北：智庫，2001。
4. Courtney, H.(2001)，黃佳瑜譯，20/20 Foresight: Crafting Strategy in and Uncertain World(企業策略家的遠見：在不確定中尋找精準的RU策略理論)，第一版，台北：商智文化，2003。
5. Daft, R.L.(1998)，李在長譯，Organization Theory and Design(組織理論與管理)，初版，台北：華泰文化，1999。
6. Grove, A.S.(1996)，王平原譯，Only the Paranoid Survive!: the Treat and Promise of Strategic Inflection Points(十倍速時代)，初版，台北：大塊文化，1996。
7. Hitt, M.A., Ireland, R.D., & Hoskission, R.E., Strategic Management, St. Paul, Minn.：West, 1995.
8. Hsieh, Chris, “Taiwan DRAM/Structure Change Underway,” ING Financial Markets, 2003.
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10. Prahalad, C.K. & Hamel, “The Core Competence of the Corporation,” Harvard Business Review, May-June, 1990, pp.277-299.
11. Sull, D.N.(2003)，李田樹與李芳齡譯，Revival of the Fittest: Why Good Companies Go Bad and How Great Managers Remake Them(成功不墜—最適者再生)，第一版，台北：天下雜誌，2003。
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b. Display Research各種顯示器在電視市場中的分佈與複合成長率(July 2003)。
c. DiDios & Associates DRAM Market Analysis(Aug. 2002(Q3)/Apr. 2003/July 2003/Nov. 2003(Q4)/Apr. 2004)。
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f. iSuppli DRAM Update(Q2 2003/June 2003/July 2003/Aug. 2003/Sept. 2003/Oct. 2003(Q4)/Dec. 2003/Q1 2004)。
g. WSTS DRAM Update(July 2003)。