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研究生: 高慧雯
Kao, Hui-Wen
論文名稱: 第三代行動通訊之服務與定價模式探討
Services & Pricing Models of 3G Mobile Communication
指導教授: 郭更生
黃思明
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 商學院 - 企業管理學系
Department of Business Administration
論文出版年: 2001
畢業學年度: 89
語文別: 中文
論文頁數: 125
中文關鍵詞: 無線入口網站大型整合者平價模式訊務量
外文關鍵詞: wireless portal, Large Bundler, flat rate, Usage-based pricing, packet
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  • 隨著全球電信自由化的趨勢,行動通訊市場的蓬勃發展在各國皆然。 我國交通部目前也積極規劃第三代行動通訊執照的釋出,意味著新技術與新的行動服務的誕生。第三代行動通訊主要結合機動性(Mobility)與網際網路 (Internet),以創造高速資料無線傳輸 (high-speed data)環境,從而打破行動通訊使用上之侷限性。由於第三代行動通訊將持續出現更多不同的經營模式,本研究推導預料電信產業結構將可能重整,消費大眾的通訊使用習慣也有重大改變,行銷策略中的的服務與定價模式將成為行動系統業者成敗間非常重要的議題。

    本研究以國內行動通訊系統業者與世界兩大行動通訊系統業者-日本NTT DoCoMo與Vodafone 作為研究對象,採文獻探討、個案資料蒐集與訪談為研究方法,探討行動通訊產業裡實務做法與國際化趨勢下,業者間合作模式之關連性。由文獻探討第二代行動通訊的發展,歸納出業者常採用的模式,包括新產品「滲透性定價法」、「捆綁式定價」。在第三代行動通訊的封包網路特性下,QoS機制進而影響、發展出更多樣的定價模式。新技術的出現,為第三代行動通訊誕生的重要關鍵詞,包括IPv6,對應出Mobile IP;串流的技術與MP4媒體的播放技術;WAP2.0將成為3G的新規範;GPS的技術與定位服務的關聯;語音辨識的技術與Voice Portal的發展;而藍芽更是終端發展的關鍵詞因素等等。

    本研究之研究架構將影響第三代行動通訊服務形貌之關鍵詞因素定義為相關電信產業的新技術的出現與市場刺激對無線數據傳輸、多媒體服務需求的影響。業者會因本身條件的限制,如財力、技術能力、技術與市場經驗的取得、人才與企業多電信相關事業體間共同價值單元的共享等因素考量下,選擇多角化、垂直整合或進一步與其他企業合作等對自己最有利的策略模式。此外,根據本身的優勢或既成的事實,優先發展對自己比較有競爭力的客戶群。在服務設計與定價模式方面,則以爭取留住有價顧客為前提。 最後若要繼續保有經營上領先優勢,業者必須在服務上有所差異化,以CRM 機制提高服務品質,以符合顧客滿意的高附加價值服務。研究結果與結論包括:

    1.在搶先時機以期快速滲透市場、取得領先地位、技術與專業分工、經濟規模、競爭力的考量下,行動通訊業者得採策略聯盟或其他合作方式,選擇國際或國內的主要結盟夥伴。對於目前競爭態勢落後的業者,則以發展關鍵詞少數地位,仍可在策略聯盟之時找到好的談判位置。內容與應用服務供應商的角色也愈形重要。

    2.網路效應朝向「網內有網」與「網外有網」的趨勢發展。「網內有網」的現象為同地理區內相異品牌間的系統業者,以差異化定位自己網路服務的特色下,往「網內網」的定價與新服務包裝設計的趨勢,藉此以增加網路凝聚力與網路效應效果。「網外有網」的現象則是不同標準的網路競爭之結果。

    3.第三代行動通訊的服務仍以語音為主,但數據服務為獲利的來源。除了數據服務會刺激語音市場的成長,同時ARPU的增加主要來自多樣化的數據加值服務、行動商務與Wireless Internet的新模式,以行動娛樂(Mobile Internet)的應用服務最被看好。系統業者以大型整合者(Large Bundler)角色經營行動系統網路,收益模式來自「客戶權」的經營,朝「系統經營權」與「加值服務的經營權」發展。成功的系統業者將主導各式新的行動服務的推出,刺激新需求,擴大市場。

    4.在定價模式方面,由於全球WAP推出的失利與日本NTT DoCoMo成功經驗的兩個迥異結果下,全球系統業者的定價模式會朝「學習曲線定價法」,以平價模式(flat rate) 讓消費市場接受新服務,業者經營上以規模經濟尋求成本與客戶數的平衡。 同時在價格調整上仍跟隨領導品牌的價格,以逐漸下降(decline)的價格曲線配合新服務的推出。為能達到服務網路最佳利用率,以及服務內容不同,頻寬利用率不同的緣故,QoS 定價會是第三代行動通訊服務型態的新的定價模式。本研究也提出朝使用族群的偏好,搭售不同服務內容,再交叉配合使用者對不同服務方案的需求彈性,以配合「網內網」的凝聚。

    5.最早採用行動通訊服務的使用者(Early adaptor)往往是對網路服務需求最膺切、使用量大且忠誠度最高的用戶,業者需早日建構CRM機制,發展以顧客為中心的工作流程,以留住有價顧客。CRM的範圍包括能整合前台與後台的企業運作機制,如客戶資料庫、客服中心、網站,動態互動的隨選平台服務終端客戶。行動通訊網路價值的提升,在於顧客ARPU的增加,同時CRM 須考慮到整合 Wireless Portal 的功能發揮,以建立單一的窗口面對消費者。建立品牌、整合具有關鍵詞性的服務、幫助使用者降低搜尋成本以及品管成本,且運用一對一行銷的技術來維持顧客關係並開發新的產品服務,使服務差異化,達套牢顧客的最終目的。

     6.第三代行動通訊的服務業者的成功關鍵詞因素在於扮演好的中介者機制,配合QoS的機制、不同方案的定價包裝以及網管技術來發揮頻寬的利用率,提升營運效率與更佳的顧客服務。新進業者會以語音服務為主,配套以數據、影像服務,行銷重點在爭取門號數;既有業者,可憑藉既有網路優勢,包裝網路外部性的行銷組合,行銷重點在發展加值服務,並以品牌擴大網路效應。掌握Access的業者比較有機會提供整合的語音多媒體通訊服務,顧客資料的擁有,與顧客在整合的平台上建立關係、各種管理的機制的發揮為業者價值所在。


    封面頁
    證明書
    致謝詞
    論文摘要
    目錄
    表目錄
    圖目錄
    第一章 緒論
    第一節 研究動機
    第二節 研究目的
    第三節 研究範圍
    第四節 研究步驟
    第五節 章節介紹
    第二章 文獻探討
    第一節 定價模式與理論
    (一) 新產品的定價模式
    (二) 整合式服務網路的定價模式
    (三) 包裹式定價模式
    (四) 聯賣式定價模式
    (五) 網際網路上捆綁現象與競爭
    (六) 附加價值服務的定價模式
    第二節 企業多角化經營的總體策略
    (一) 新機會之掌握
    (二) 綜效之追求
    (三) 生命週期之交替
    (四) 現金流量的互補
    (五) 風險之分散
    (六) 整體作戰與多點競爭
    (七) 垂直整合程度之變化
    (八) 與網絡定位策略之配合
    (九) 創業精神之維持
    第三節 網路外部性
    第四節 套牢效果
    (一) 轉換成本(switching cost)
    (二) 套牢效果(lock-in effect)的種類
    (三) 套牢循環
    (四) 賣方的策略
    第五節 顧客價值衡量
    (一)關係行銷
    (二) 顧客關係管理
    (三) 顧客的價值
    (四) 行動通訊用戶的價值衡量方式
    第三章 行動通訊的發展
    第一節 行動通訊市場的演進
    (一) 行動通訊市場的定義
    (二) 行動通訊的發展與ITU
    (三) GPRS的出現
    (四) 第三代行動通訊的技術發展
    (五) 第三代行動通訊系統的市場進展
    (六) 第四代行動通訊的時程表
    第二節 新技術出現
    (一) IPv6 與 Mobile IP
    (二) 多媒體服務的播放技術
    (三) 終端的革命–藍芽(Bluetooth) 的出現
    (四) GPS 與定位服務
    (五) 3G傳送的新協定 - WAP 2.0
    (六) 語音辨識技術的成熟
    第三節 行動通訊的服務與應用
    (一) 行動通訊服務的應用
    (二) 行動通訊市場現行的捆綁式服務 (Bundling Service)
    (三) 無線網路應用服務
    (四) 定位服務 (Location Based Services)
    第四節 第三代行動通訊的新機會
    (一) 行動商務
    (二) Mobile portals的觀念
    第四章 研究方法
    第一節 研究架構
    第二節 研究方法
    第三節 資料蒐集與分析
    第四節 研究限制
    第五章 個案訪談與分析
    第一節 NTT DOCOMO 的I-MODE 經驗
    (一) 日本的電信自由化與NTT DoCoMo
    (二) NTT DoCoMo 的背景
    (三) 策略的做法
    (四) iMode的服務與定價模式
    (五) 3G的行動與未來策略
    第二節VODAFONE AIRTOUCH 的全球化策略
    (一) 英國的電信自由化
    (二) Vodafone AirTouch集團簡介
    (三) Vadafone 在第三代行動通訊的服務策略
    (四) 服務平台與世界品牌的策略
    (五) Vodafone 的優勢與在第三代行動通訊的佈局
    第二節 國內行動通訊業者的策略與做法
    (一) 台灣地區的第三代行動通訊系統的進展
    (二) 中華電信
    (三) 台灣大哥大
    (四) 遠傳電信
    (五) 和信電訊
    (六) 新業者的反撲
    第四節 個案分析與比較
    (一) DoCoMo 與 Vodafone 的差異
    (二) 國內第三代行動通訊業者的競爭態勢與差異
    第六章 結論與建議
    第一節 研究命題
    第二節 研究結論
    (一) 電信版圖大聯盟
    (二) 第三代行動通訊的服務特性與策略
    (三) 第三代行動通訊定價模式與策略
    (四) 掌握有價顧客是行動通訊業者獲利的來源
    (五) 第三代行動通訊的服務業者的關鍵詞成功因素
    第三節 對後續研究者之建議
    參考資料
    英文部份
    中文部份
    主要網站
    報章雜誌
    市場資料
    國內碩博士論文
    附錄:個案訪談題鋼
    (一)針對既有行動通訊業者
    (二)針對有意爭取3G執照的新進業者

    英文部份
    1. Achrol, Ravi S. & Kotler Philip “ Marketing in the Network Economy”
    2. Bental,B. and M.Spiegel(1995),’’Network competition, product quality, and karket coverage in the presence of network ex ternalities,’’Journal of Indus trial Economics, 43(2), 197- 208.
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    4.3 Aggregation and Disaggregation of Information Goods: Implications for Bundling, Site Licensing and Micropayment Systems (June, 1997)
    4.4 Understanding Digital Markets: Review and Assessment
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    31. Wyner, Gordon A “Network Effects in Marketing”
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    中文部份:
    1. 司徒達賢(2000) 策略管理新論-觀念架構與分析方法,智勝出版社。
    2. Adrian J. Slywotzky and David J Morrison 著,黃瓊儀譯(1999) 「獲利寶典」,金錢文化。
    3. Adrian J. Slywotzky、David J Morrison、Ted Moser、Kevin A. Mundt and James
    A. Quella 著,霍達夫譯(2000) 「獲利模式」,中國生產力。
    4. Carl Shapiro and Hal R. Varian 著,張美惠譯(1999) 「資訊經營法則」, 時報出版。
    5. 陳慧明編譯(1994),「定價與利潤管理」清華管理科學圖書中心。
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    8. 倪國瑋發表(2000) 「第三代行動通訊系統--實現無線寬頻網際網路的夢想」,作者任職摩托羅拉電信營運方案部,台灣區業務開發總監。
    9. 蔣珮瑋在MIC的報告「全球行動商務市場成長預估」 5月,2001。
    10. 姜貞吟所著”孫道存與大電集團的典範轉移“一書,天下遠見出版社。
    11. Peter S. Cohan 著,李永年/丁惠民譯(2000) 「Net Profit」,遠擎管理顧問公司。
    12. Philip Kotler著,方世榮譯(2000) 「行銷管理學」,東華書局。
    13. Robert D. Hisrich & Michael P. Peters 原著,林隆儀、羅文坤、鄭英傑合譯(1986),「新產品行銷策略」清華管理科學圖書中心。
    14. Robert J. Dolan & Hermann Simon著,劉怡伶譯 (2000) 「定價聖經」,藍鯨出版。
    15. Subhash C. Jain 著, 李茂興譯(2000),「行銷策略」揚智文化出版。
    主要網站:
    1. 中華電信www.cht.com.tw
    2. 電信總局www.dgt.gov.tw
    3. 台灣大哥大www.twngsm.com.tw
    4. 遠傳電信 www.fetnet.net
    5. 和信電訊 www.kgt.com.tw
    6. 大眾電信 www.phs.com.tw
    7. 東森寬頻電信 www.ebtelcom.com
    8. MP3 研究機構Fraunhofer Institute http://www.iis.fhg.ed
    9. MP3 www.tgsc.com.tw/tech/mps
    10. NTT DoCoMo www.nttdocomo.com
    11. Vodafone www.vodafone.com
    12. 中時電子報 www.chinatimes.com.tw
    13. 聯合新聞網 www.udn.com.tw
    14. 電子時報 www.digitimes.com.tw
    15. www.yahoo.com
    16. Wall Street Journals www.wsj.com
    報章雜誌:
    1. BusinessWeek Magazine
    2. IEEE Communication Magazine
    3. TELECOM ASIA
    4. Telecommunications Magazine
    5.電信建設與技術
    6.台灣通訊
    7.通訊雜誌
    8.數位時代
    9.商業周刊
    10.天下雜誌
    11.財訊
    市場資料:
    1. ABN AMRO Japan (2000/10月)NTT DoCoMo 研究報告。
    2. Accenture在2/22/2000 針對美國、英國、德國、芬蘭和日本5個國家的行動購物的研究報告。
    3. ARC Group 產業報告「Content &Applications – Worldwide market analysis & Strategic outlook 2000-2005」, 2000/2月出版。
    4. 中華開發 (2000),中華電信研究報告。
    5. Credit Suisse First Boston ( 2000/9月) NTT DoCoMo 市場研究。
    6. Goldman Schs 及Warburg Dillon 共同執筆,”Vodafone AirTouch Plc”, Listing Particulars Q1,2000 出版。
    7. Ing Barings (2000),中華電信研究報告。
    8. 工研院經資中心(IEK) (2001/4月),「我國通訊產業的現況趨勢與投資策略」研究報告。
    9. 日商野村總合研究所「第三代行動通信執照競價釋出整體規劃研案」研究報告,2001/2月,行政院經建會委託。
    10. 日本情報通信總合研究所在2000年5月的發表的調查資料。
    11. JP Morgan (2000/11月) GPRS研究報告。
    12. Jupiter Media Metrix , Ovum 的研究報告。
    13. 資策會MIC產業報告。
    14. Vodafone 2001年第一季財務報告。
    國內碩博士論文:
    1. 徐育民 (1996) 「我國電信服務產業成功因素之探討--以行動電話服務為例」,中央大學企業管理學系碩士論文。
    2. 劉秋怡 (1998) 「行動電話門號系統業者選擇模式之研究」,成功大學交通管理學系碩士論文。
    3. 曾耀輝 (1998) 「電信產業政策與廠商競爭行為分析—以我國行動電話服務業者為例」,台大商研所博士論文。
    4. 戴志宏 (1998)「網路商店策略性彈性定價系統之研究」,國立中山大學資管所碩士論文。
    5. 盧俊成(1998)「網際網路的典範轉移暨網路市場與新經營模式之探索性研究」,台大商研所博士論文。
    6. 葉淑瑜(1999)「產品相容性、網路外部性、與行銷策略- 行動通訊及網際網路」,台大商研所博士論文。
    7. 江芳韻(2000)「我國行動電話服務消費價值之研究--系統行銷策略試擬」,中正大學電訊傳播研究所碩士論文。
    8. 張菀荏 (2000) 「行動電話服務業運用行銷新觀念建立優勢之研究-以台灣大哥大為例」,南華大學資訊管理學系碩士論文。
    9. 胡鈜淙 (2000)「資訊數位產品之定價模式」,台大商研所碩士論文。
    10. 許宏祥 (2000)「電信產業自由化後行銷策略之探討」,政大企研所碩士論文。
    11. 江龍樺 (2000)「電信產業自由化後電信服務市場之成形與管理」,政大企研所碩士論文。

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