台灣的財富管理業務自西元2000年後蓬勃發展，但2008年的金融海嘯沖毀了全球的景氣，即便2009年底景氣逐漸回升，整個金融產業、財富管理事業群的客戶，仍然受傷非常嚴重。而相對的，客戶端也更加謹慎小心，對不同的金融商品要更了解以後，才願意投資和參與，因此顧問式行銷模式，是銀行這些年來的訓練重點和推廣方向。
本研究就不同面向，設計十個相關的問題包括：外在的經濟因素和公司的內部因素，並以公司端、客戶端以及理專的角度來看待整個業務推廣的過程，並請受試者給出1-10的分數，來衡量他們對於命題的贊同程度，並記下他們的短評。
透過整理訪談之結果，筆者認為顧問式行銷有利於長期穩定的合作良好關係，提升客戶對理財顧問的服務及滿意度。經由顧問式行銷模式訓練，使客戶能夠重複購買，對專員信任度提高，建構客戶忠誠度，與客戶成為長期合作的夥伴關係。

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