電話行銷是一個沿革已久的行銷管道，在台灣也已經超過 50 年的發展。金融業在客戶服務與產品銷售上講求多元化與效率，電話行銷通路自然是多數金融機構在推廣商品服務的重要選項之一。然而經過科技的演進及系統不斷迭代發展，在不同的電話行銷部門之間，卻已經出現明顯效能上的差距。本研究以 T 金控公司為研究主體，透過2022 年電話行銷部門引進自動撥號系統為個案實例，探討整個部門如何透過系統升級進行轉型，並在短時間內取得成效。為提高競爭力，企業積極推動改革轉型的浪潮，然約有七成的案例最後以失敗告終。因此本研究以組織變革理論 – 李文 3 步驟變革模
式與柯特 8 步驟變革模型為框架，一一檢視 T 金控公司在此次成功轉化電話行銷部門營運模式的步驟，以實務驗證組織變革理論，並透過此研究點出金融機構中電話行銷部門轉型升級的關鍵。

中文資料：
1. 李誠 (2022)，人力資源管理12堂課，遠見。
2. John P. Kotter (2014)，冰山在融化：在逆境中成功變革的關鍵智慧Our Iceberg is Melting，聯經。
3. 楊仁壽/ 卓秀足 (2017)，組織理論與管理: 個案、衡量與產業應用 (3版)，雙葉書廊。
4. 郭娟娟 (2019)，電話行銷單位組織變革的過程與成效，師範大學碩士論文。
5. 周其霖 (2018)，金融產業電話行銷之策略行銷分析－以C金控公司為例，政治大學碩士論文。
6. 林淑婉 (2011)，金融機構資訊科技應用與組織變革對組織績效影響之研究，台北大學碩士論文。

網站資料：
1. T金控官網：https://www.taishinholdings.com.tw/
2. T銀行官網：https://www.taishinbank.com.tw/
3. 金管會銀行局網站：https://www.banking.gov.tw/