本研究旨在分析2016年政府推動新南向政策後，我國銀行業在東協、南亞及紐澳市場之經營成效、策略演進與未來挑戰。隨著美中貿易戰引發全球供應鏈重組，臺商加速實施 China+1 戰略，國銀在新南向市場的經營已由早期的跟隨臺商被動授信，轉型為透過併購與數位化深耕在地化市場的主動布局。研究結果證實該政策已取得顯著成效，國銀在該區域的表現呈現量與質的雙重提升，不僅海外據點與業務規模擴張速度遠超預期，獲利貢獻度更正式超越中國市場，躍升為僅次於香港的第二大獲利支柱。這標誌著新南向市場已成功轉化為國銀海外獲利的核心引擎，達成結構性的市場轉型。
然而，本研究亦發現國銀布局面臨高度挑戰。首先是監理碎片化與執照取得之困境，部分東南亞國家對外資執照審核極為嚴苛；其次是合規成本激增，特別是在成熟市場面對高標準之洗錢防制監理，導致營運成本顯著攀升；再者是資產品質波動，受特定地區房產泡沫及後疫情債務違約影響，海外逾放比呈現上升趨勢。
針對未來發展，本研究建議政府層面應強化雙邊金融監理合作備忘錄 ，建建立跨國法規智庫以降低資訊不對稱風險。銀行業則應加速導入人工智慧數位風控與法遵科技，培育具備跨文化能力之派駐幹部，建將經營策略由低價競爭轉向綠色金融與ESG永續融資，以掌握區域供應鏈轉型商機，建構具備高度韌性的國際金融版圖。

This study analyzes the operational performance, strategic evolution, and future challenges of Taiwan's banking industry in the ASEAN, South Asian, and Australia-New Zealand markets following the implementation of the New Southbound Policy in 2016. In the wake of global supply chain restructuring triggered by the U.S.-China trade war, Taiwanese businesses have accelerated the adoption of China+1 strategies. Consequently, the operations of domestic banks in New Southbound markets have shifted from passive lending—traditionally following the footprint of Taiwanese firms—to proactive positioning through mergers, acquisitions, and digitalization to cultivate local markets.
The research results confirm the significant strategic success of this policy, as domestic banks have achieved dual growth in both the quantity and quality of their regional presence. Not only have the expansion of overseas branches and business scales exceeded expectations, but the profit contribution from this region has also officially surpassed that of the Mainland Chinese market, becoming the second-largest profit pillar after Hong Kong. This marks the successful transformation of the New Southbound market into a core engine for the overseas profitability of Taiwanese banks, achieving a fundamental structural transformation in market focus.
However, this study also identifies significant challenges in these regional operations. First is the hurdle of regulatory fragmentation and licensing, with certain Southeast Asian nations maintaining stringent approval processes for foreign banking licenses. Second is the surge in compliance costs, particularly in mature markets where high standards of anti-money laundering supervision have led to a marked increase in operating expenses. Lastly, fluctuations in asset quality remain a concern, as regional real estate bubbles and post-pandemic debt defaults in specific areas have contributed to a rising trend in non-performing loan ratios.
Based on these findings, the study proposes the following recommendations for future development. At the governmental level, bilateral financial supervisory MoUs should be strengthened, and a transnational regulatory think tank should be established to mitigate risks arising from information asymmetry. For the banking sector, the adoption of AI-driven digital risk management and regulatory technology should be accelerated, alongside the cultivation of expatriate cadres with cross-cultural competencies. Finally, business strategies should shift from price competition toward green finance and ESG sustainable financing to capture opportunities in regional supply chain transitions, thereby constructing a highly resilient international financial framework.

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